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发布时间:2020-02-24 18:50:29

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技术为本,研发投入持续加强:公司在汽车电子领域深耕多年,通过自主研发积累了一批核心技术。2019上半年,公司继续加强研发投入,并在IGBT模块封装测试设备技术上取得较好成绩,目前公司部分技术已成功应用到联合汽车电子的PM4(第四代高频电源模块)项目中。另外,公司拓展了光通讯和5G无线通信领域,产品已供货至全球光通讯器件著名生产商Finisar。公司2019年上半年经营性现金流净额为-3.45亿元,主要是公司增加存货采购所致;19H1存货为24.40亿元,同比增长25.05%,主要是原材料价格上涨、采购数量增加等因素所致。盈利预测与投资评级:预计2019-2021年,公司营业收入同比增速分别为25.5%、21.8%、28.5%;归母净利润分别为5.07亿元、6.35亿元、8.58亿元,同比增速分别为33.3%、25.1%、35.2%。当前股价对应19-21年PE分别为15.7X、12.5X、9.3X,处于历史估值中枢底部,给予公司“买入”评级。纷纷落在晨色里19楼点评:

纷纷落在晨色里19楼4。 股权注入估值合理,定价公允,利好中小股东权益。15%蓝星安迪苏营养集团有限公司股权有望注入上市公司,预估交易价格折合为上市公司每股价值约为8.63元/股,对应上市公司2018年24.7倍PE,1.7倍PB,考虑到目前蛋氨酸价格处于历史底部,交易价格合理。业绩稳中有升,企业业务为主要驱动力:公司布局三大业务路线,企业通信事业部、国际通信事业部和北美互联网综合事业部。其中企业通信产品线不断拓展。2018年实现营业收入929百万元,同比增长11.11%,归母净利润86百万元,同比增长177.67%。净利润增速持续上升,我们认为公司在成功转型后,预计在2019年云通信、IDC等业务的业绩将迎来稳定增长。新产品新行业拓展顺利,推动公司持续成长。上市之前公司战略性的将资源聚焦在图像处理设备和矩阵切换设备上,深耕军队、武警公安行业。上市后公司利用资本和平台优势逐渐丰富产品线,拓展下游应用市场。报告期内,公司发布了主力新品NYX,市场上反响积极;推出新的会议市场解决方案TCM,在多方展会上进行功能演示推广;完成贵阳及上海“大数据中心”两大标志性项目的建设,得到了行业客户的认可。新产品的推出和新行业的拓展将推动公司持续成长。

维持“增持”评级。我们预计2019年钢铁行业景气度下降将使公司盈利同比下降,因此我们下调2019-2020年盈利预测,并新增2021年盈利预测,预计公司2019-2021年EPS分别为0.36元、0.41元、0.43元。京唐二期投产有望提供产量和盈利增长弹性,我们维持公司“增持”评级。·渠道变革带来传统杯装奶茶的沉淀式增长公司发布公告:(一)半年报:公司19H1实现营收31.72亿元,同比增长22.67%;归母净利润2.75亿元,同比增长37.59%。其中单二季度实现营收16.32亿元,同比增长19.88%;归母净利润1.51亿元,同比增长49.66%。(二)关于30万吨竹浆纸一体化项目的进展公告:公司与四川省达州市渠县人民政府签订《竹浆纸一体化建设项目投资协议》,计划实现制浆产量约30万吨/ 年、造纸产能约30万吨/ 年,项目进展顺利。纷纷落在晨色里19楼

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