钱华 万家基金

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发布时间:2020-02-21 10:25:07

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新款iPhone配备UWB技术,公司有望打入供应链:苹果此次发布新款iPhone11系列将全部配备超宽带技术UWB.UWB是一种无线载波通信技术,和传统的窄波信号不同,UWB 采用的频谱范围很宽,不容易被干扰,能提供比Wi-Fi、蓝牙更精准的定位能力。公司是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业,有望进入iPhone UWB模组的供应商,未来将受益于苹果公司产品的热销以及技术创新。投资建议:预计2019~2021年公司净利润分别为40.66亿元、50.02亿元和57.47亿元,对应EPS分别为0.52元、0.64元、0.73元。首次给与买入-A评级,6个月目标价5.2元,相当于2019年10X市盈率。快运市场毛利率稳定,公司盈利基础扎实。 受到市场竞争环境加剧、 以及公司发展重心转移至快递行业的影响; 2019年上半年,快运业务营业收入 49.92亿,同比下降 9.70%;快运业务为公司的成熟业务,目前毛利率较为稳定。快递业务为公司的新业务,目前处于成长期,短期内毛利率水平较低,且对公司整体毛利率水平造成一定影响。伴随之后快递业务的逐步成熟,规模效益的逐步显现,毛利率将呈现稳步上升的趋势。 不过在这个公司转型的重要时段,稳定的快运收入体现出了公司多年的发展积累,是公司转型发展重要的基础支持。钱华 万家基金对此,公司董秘唐照波向《证券日报》记者解释称:“上半年利润下滑一方面受到国内外原材料上涨、股权激励增加管理费用等因素影响,另一方面今年来开拓国内市场投入了一定的市场销售费用。”2019年上半年公司管理费用、销售费用分别同比增长59.11%以及33.62%。

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19Q2公司盈利12.11亿元,同比降33%截至2019年初公司海上风电装机储备220万千瓦,其中海上/陆上风电分别为200/20万千瓦,目前海上风电已步入放量阶段,在建项目中有三大海上风电项目,其中石城、平海湾F区海上风电有望于19H2陆续投产,长乐外海海上风电场C区正进行项目前期工作。火电方面,由于煤炭供给侧改革边际效应弱化+电厂高库存+蒙华铁路投运驱动华中煤炭供给增加的外溢效应,继续看好19H2煤价下行,我们预计港口煤价每下行10元/吨,公司2019-20年利润有望增厚2%/2%。综合毛利率上升0.20个百分点,期间费用率上升0.45个百分点钱华 万家基金

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